原文摘要
杨植麟抢跑后，英伟达H20给R2提速
进一步信息揣测
- 英伟达H20芯片禁售对AI公司的关键影响：DeepSeek因H20芯片意外禁售导致算力储备不足，被迫延迟R2模型发布，暴露了国内AI企业对特定高端芯片的依赖风险。
- 大模型行业“抢跑”内幕：杨植麟、梁文锋等头部玩家通过快速迭代模型抢占市场注意力，但模型热度周期极短（如DeepSeek仅维持2个月爆发增长），需持续更新以避免用户流失。
- 低成本训练方法的副作用：梁文锋的低成本大模型训练方法意外推高H20芯片需求，导致供应链波动，反向制约自身发展，反映技术路径与供应链的隐性绑定风险。
- 行业竞争的时间窗口：AI六小龙（如阶跃星辰、智谱AI、科大讯飞）密集选择7月底发布新模型，可能针对DeepSeek下滑期发起集体“围攻”，暗示行业存在协同狙击头部玩家的策略。
- 第三方数据机构的早期预警作用：SemiAnalysis等机构通过芯片使用率、官网流量等非公开数据，提前预判企业颓势（如DeepSeek使用率从7.5%跌至3%），这类数据通常需付费获取。
- 国际合作的隐性竞争：Perplexity等海外公司快速引入Kimi、DeepSeek等中国模型，表明全球AI竞争已渗透到供应链合作层面，但合作方可能优先选择技术领先者（如K2发布后即被Perplexity纳入计划）。
- 模型发布节奏的公关策略：DeepSeek原计划5月发布R2，但因算力问题推迟，官方对外解释为“体验优化”，实际是供应链危机下的被动调整，反映企业需平衡用户期待与真实瓶颈。